概要
旭化成株式会社は、米国の製薬企業であるVeloxis Pharmaceuticals Inc.を100％保有しているVeloxis Pharmaceuticals A/Sに対し、当社のデンマーク子会社による株式公開買付けを行うことにより、Veloxis 社を買収することを本日決定いたしましたので、お知らせいたします。
本買収の概要
（１） 公開買付け者
Asahi Kasei Pharma Denmark A/S
（２） 公開買付けの対象会社
Veloxis DK 社
（３） 公開買付け期間（予定）
2019 年 12 月中に公開買付け開始
公開買付けに関するオファードキュメント（公開買付届出書）が、デンマーク証券監督当局である Denmark Financial Supervisory Authority に承認され次第、本公開買付けを開始する予定です。
（４） 公開買付け価格
1 株当たり 6.00 デンマーククローネ（約 97 円）
（1 デンマーククローネ＝16.09 円（11 月 22 日付為替レート）で換算。為替レートは以下同様。）
本公開買付け価格は、ナスダック・コペンハーゲン市場における Veloxis DK 社株式の 2019年 11 月 22 日から遡り直近 30 取引日の終値の取引高加重平均 5.68 デンマーククローネに対して 6%、直近 60 取引日の終値の取引高加重平均 5.25 デンマーククローネに対して 14%のプレミアムを加えた価格になります。
但し、本公開買付けに応募する旨の同意を得ている Veloxis DK 社の上位 2 株主ならびにVeloxis DK 社の取締役および経営陣、ならびに Veloxis 社の経営陣については、1 株当たり4.45 デンマーククローネ（約 72 円）
（５） 公開買付けに要する資金
総額約 89 億デンマーククローネ（約 1,432 億円）
公開買付け資金には、手元現金および外部借入等を充当する予定です。
（６） 下限応募株式数
Veloxis DK 社の発行済株式総数および議決権比率の 80％以上（完全希薄化後）の応募を、本公開買付けの成立の前提条件としています。
旭化成【3407】の情報
